Investire nelle società con i Club Deal

Abbiamo già visto in un precedente articolo cosa sono i Club Deal e perché sono vantaggiosi, investire come parte di un team consente non solo di partecipare ad investimenti che per il singolo potrebbero essere inaccessibili, ma anche di diversificare gli investimenti, ridurre il rischio sull’impiego di denaro individuale e introdurre un maggiore potenziale di guadagno.

Possono essere impiegati in diversi segmenti, ma noi vogliamo concentrarci specificatamente agli investimenti nelle società.

Club Deal e Private Equity

Per investire nelle società esistono diversi strumenti, tra i quali uno dei più noti è sicuramente quello del Private Equity, in cosa consiste?

Si tratta di un investimento di medio-lungo termine in imprese non quotate, ma con un notevole potenziale di crescita, effettuato da investitori istituzionali che si prefiggono di ottenere un buon guadagno in conto capitale dalla vendita della propria partecipazione o dalla quotazione in borsa.

L’investitore, inoltre, è tenuto a partecipare attivamente all’attività della società, prendendo parte al processo decisionale relativo a strategie e attività strumentali.

Vantaggi e svantaggi: Club Deal vs Private Equity

Attraverso i Club Deal si da vita a investimenti collettivi, offrendo agli investitori la possibilità di unirsi in un gruppo per finanziare un’operazione, sommando un’ampia gamma di risorse e competenze. Questo strumento rappresenta una valida alternativa ai fondi di Private Equity, poiché offrono vantaggi unici rispetto a quest'ultimi.

In primo luogo, i Club consentono agli investitori di partecipare ad acquisizioni di maggiori dimensioni rispetto a quelle che sarebbero possibili con un investimento diretto, ma con costi minori rispetto ai fondi di Private Equity. Questo perché i Club Deal di solito investono in operazioni più piccole rispetto ai fondi di Private Equity, ma con il supporto di un gruppo di investitori possono raggiungere un volume di capitale più elevato per finanziare l'operazione.

Inoltre, i Club per gli investimenti nelle società offrono ai membri la possibilità di selezionare le società in cui investire in base alle proprie preferenze e competenze, a differenza dei fondi di Private Equity, cosa possibile in quanto i membri del Club partecipano attivamente alla selezione delle società in cui investire, e possono scegliere di investire solo in società che ritengono abbiano un alto potenziale di crescita e una gestione solida.

Un altro vantaggio dei Club Deal per gli investimenti nelle società risiede in una buona flessibilità in termini di orizzonte temporale e obiettivi di rendimento, mentre per i fondi di PE hanno spesso vincoli sul periodo di investimento e sui margini di profitto attesi.

Club Deal, non solo vantaggi

Come ogni forma di investimento anche i Club Deal hanno alcuni svantaggi da considerare, nel caso di investimenti in società. In primo luogo, è fondamentale selezionare bene la società al fine di avere successo nell’operazione ed è, inoltre, importante che i membri del Club siano esperti del settore di riferimento e dispongano di una conoscenza approfondita delle società in cui vogliono investire.

Anche il processo decisionale va attenzionato, nei Club può essere più lungo rispetto ai fondi di Private Equity, a causa della necessità di coordinare il gruppo di investitori e di ottenere il consenso di tutti i membri, complicando la gestione complessiva dell’operazione.

Affidarsi a mani esperte e competenti è sicuramente la prima scelta da operare prima di avvicendarsi ai diversi investimenti; Buonaguidi&Partners rappresenta un ottimo alleato, che grazie alle competenze maturate nei settori finanziario e societario è in grado di accompagnare il Cliente lungo il percorso più adeguato.